Ajuda SoftPleno

Deixe a tela inicial como você gosta!

a) Você pode personalizar a área de trabalho para ficar mais ao seu gosto. Para tanto, faça assim:

• Dê um clique duplo com o mouse em qualquer lugar da tela ou clique em Minha Área de Trabalho, opção Criar novo atalho.
• Será aberta a janela Novo Atalho. Escolha o atalho que deseja criar e tecle enter ou dê um clique duplo.
• Repita a operação para criar todos os atalhos que precisa.
• Saiba mais: Se preferir, pode usar uma tela diferente, que já possui todos os atalhos que lhes são permitidos. Para isso, entre no menu Visualizar e marque Painel Atalhos.
• Os atalhos criados por você continuarão na tela anterior e poderão ser visualizados a qualquer momento.

b) Se desejar, altere o tamanho dos atalhos (ícones) criados:

• Clique com o botão direito do mouse sobre o atalho que deseja modificar.
• Na janela que abrir, clique em Alterar Tamanho.
• Utilize o mouse para alterar cada atalho, para maior ou menor.

c) Organize a tela da forma que desejar, arrastando os atalhos.

d) Para excluir ou restaurar o tamanho original do atalho, clique sobre ele com o botão direito do mouse e marque a opção que deseja.

Mãos a obra. Vamos configurar o sistema.

• Clique em Configurações / Diversas / Principais.
• No formulário, tecle F4 para entrar no modo de alteração.
• Informe os dados em todas as abas e salve com F3.
• Faça o mesmo nos demais configuradores existentes.

Chegou a hora de cadastrar. Vamos lá.

Agora realize os principais cadastros. Alguns já vêm preenchidos:

Usuários: atente para o seguinte:

a) O programa vem com o usuário administrador, login ADM e senha ADM (maiúscula). Enquanto não for alterado, ou não for cadastrado mais usuário ou algum funcionário com poder de se logar (ver o detalhe abaixo), o programa entrará sem pedir login nem senha.

Um detalhe: O cadastramento de um funcionário gera um registro de usuário com permissão para ser vinculado em alguns tipos de vendas (garçons, vendedores, etc.), sem direito a acessar o sistema (logar). Esse funcionário só poderá se logar no sistema se for marcado no cadastro de usuários o campo "Pode acessar o sistema através do login principal", com as permissões de acesso ali definidas.

b) É recomendável alterar a senha do administrador, pois a fornecida com o programa é padrão e tem objetivo de utilização provisória.

c) Após, cadastre outro usuário com acesso a todo o sistema porque não é aconselhável que somente um usuário seja Administrador.

d) Cadastre, ainda, os demais usuários que irão operar o sistema, definindo os acessos de cada um.

Estados (UFs): está pronto, atualizado. Se for criado um novo Estado o cadastramento deverá ser feito pelo usuário.

Tipos de Logradouros: os tipos principais já vêm cadastrados, tais como, rua, avenida, praça, etc.

Alíneas: as atuais alíneas bancárias vêm cadastradas com o sistema, mas permitem alterações.

Bancos: alguns bancos já vêm cadastrados mas pode haver mais inclusões e alterações.

Dica: se a empresa utiliza Emissor de Cupons Fiscais, as alíquotas de ICMS poderão ser cadastradas no ECF pelo formulário Funções Fiscais, que pode ser acessado através do módulo Configurações.

Outros Cadastros: procure seguir a ordem abaixo:

• Contas Bancárias
• Cartões de Crédito/Débito
• Cidades
• Bairros
• Logradouros
• Fornecedores & Credores
• Marcas
• Cores (para grades de produtos)
• Tamanhos (para grades de produtos)
• Departamentos
• Grupos de Preços
• Produtos
• Profissões
• Cargos
• Clientes
• Convênios
• Taxas de Entrega (se tiver delivery)
• Entregadores (se tiver delivery)

Há mais cadastros que poderão ser feitos depois, se for necessário.

Terminou de cadastrar? Então vamos conhecer a Frente de Loja

Na Frente de Loja são realizadas as operações diretas com os clientes, tais como vendas, recebimentos e pagamentos.

Página Frente de Loja: formas de acesso

Inicialmente vamos informar as utilidades de cada tela. Mais adiante, iremos dar maiores instruções para utilização de cada uma delas.

Importante: algumas abas e atalhos descritos abaixo só ficarão visíveis se estiverem configurados. Mas por uma questão didática, vamos nos referir a todos eles.

Aba PDV

Lançar e Receber

Funciona simultaneamente como terminal de venda e caixa: faz a venda e recebe, tanto em dinheiro como em cheques, cartões, etc. Também paga e recebe outros tipos de contas e faz crediários, convênios, etc.

Lançar e Receber (Zoom)

A única diferença do Lançar e Receber normal é o formato da tela, que tem campos maiores para facilitar a visualização.

Apenas Lançar

Faz somente venda e no final mostra um número para ser informado no caixa. Não aceita nenhum tipo de pagamento ou recebimento.

CheckOut

Registra todos os produtos e recebe no final da venda, no estilo supermercado. É necessário ter uma impressora fiscal (ECF – Emissor de Cupom Fiscal) instalada no terminal. Também pode, dependendo das configurações, pagar e receber contas diversas.

Caixa

Recebe as vendas realizadas nos terminais que apenas lançaram, bem como crediários e outros tipos de recebimento. Faz também pagamentos.

Orçamento

Emite um cupom semelhante ao de venda, sem alterar estoque ou financeiro. Equivale a uma simulação de venda.

Ordens de Serviço

Abre o módulo de emissão e controle de Ordens de Serviço, para que sejam efetuadas prestações de serviços que podem ser configuradas para divesas atividades.

Consulta de Produtos

Mostra os principais dados do produto, por alguns instantes, e depois retorna ao estado de espera. É aconselhável que seja usado com scanner, mas nada impede que o produto seja chamado pelo nome ou código, caso haja um teclado disponível.

Consulta de Preços

Mostra o preço em letras garrafais, por alguns instantes, e depois retorna ao estado de espera. É aconselhável que seja usado com scanner, mas nada impede que o produto seja chamado pelo nome ou código, caso haja um teclado disponível.

Aba Tele Vendas (quando delivery está configurado)

Lançamentos

Faz as vendas por telefone e pode receber dos entregadores e dos clientes que busquem na loja.

Caixa

Recebe as vendas realizadas nos terminais que apenas lançaram, bem como crediários e outros tipos de recebimento. Faz também pagamentos.

Aba Diversos

Funções Fiscais

Realiza operações com impressoras fiscais (ECFs), tais como Leitura X, Redução Z, etc.

Impressão de Cupons

Permite a emissão de cupons fiscais e não-fiscais sem relação com vendas.

Vamos conhecer os tipos de operações na Frente de Loja

Nas telas da aba Frente de Loja podem ser realizados diversos tipos de operações.

Vendas de Balcão e Televendas

Vendas à Vista

• Dinheiro
• Cartões de Débito de diversas administradoras
• Cheques à Vista
• Contra-vales (dados ao cliente como troco de tickets)
• Outros (pode ser vale-transporte, etc)
• Cortesia

Vendas a Prazo (em uma vez)

• Cartões de Crédito de diversas admnistradoras
• Cartão de Crédito Próprio
• Tickets Eletrônicos de diversas administradoras
• Cheque Programado (pré-datado)
• Convênios
• Consignação

Vendas Parceladas

• Crediário: parcelamento com carnet
• Cheques-Pré: parcelamento com cheques
• Cartão próprio: parcelamento com cartão de crédito da própria empresa
• Fiado: estilo antiga venda no caderno, utilizando cartão próprio
• Cartões Parcelados: parcelamento pelos cartões de crédito de diversas administradoras

Outras Operações e Recursos

• Ajuda (F1)
• Exclusão de Vendas (F2)
• Consultas de Preços de Produtos (F3)
• Busca de Produtos para Venda (F4)
• Pagamentos de Contas (F5)
• Pagamentos Simplificados (-)
• Recebimentos de Contas (F6)
• Recebimentos Simplificados (+)
• Sangrias de Caixa (F7)
• Suprimentos de Caixa (F9)
• Devolução de Produtos (F11)
• Fechamento do Caixa (F12)
• Outras opções, teclando espaço para selecionar:
  • Consultas de Clientes
  • Seleção de Venda com Preço I ou Preço II
    • Antes de iniciar a venda, pode ser escolhido qual dos dois preços será utilizado, conforme constam no cadastro dos produtos. Basta teclar F11 e escolher. É válido para todos os produtos daquela venda. Se não selecionar nenhum, valerá o preço I.
  • Listador de Vendas do Dia (Vendas de Hoje)
  • Ranking dos Produtos Vendidos no Dia
  • Re-Impressão de Cupons
  • Movimentos do Caixa
  • Prestações de Contas

Vamos fazer alguns testes para aprender

Agora que já foram feitas as configurações e os principais cadastros, vamos iniciar os testes de vendas e recebimentos. Clique em Frente de Loja, na barra lateral. Escolha o tipo de venda e inicie o trabalho.

Um detalhe: a primeira vez que entrar nas vendas o sistema vai pedir a troca de data, que deve ser aceita.

Módulo Lançar e Receber: como fazer para vender e receber?
É bem simples: basta selecionar os produtos, as quantidades e a forma de pagamento.

PASSO 1 - SELECIONAR PRODUTO

1. Por onde deve iniciar a busca:
   1. pelo início do nome, ou
   2. por qualquer parte do nome do produto.
2. Qual o tipo de busca a ser feita:
   1. pelo nome do produto, ou
   2. pelo código do produto.
3. Em quais locais a busca pode ser digitada:
   1. no campo Código, ou
   2. na tela de busca, que é aberta com F4.

É importante saber: a forma de fazer a busca pelo nome deve ser configurada. No configurador principal tem um campo que diz "Pesquisa de produtos começa a busca pelo início do nome". Se estiver marcado, a busca iniciará pelas primeiras letras do nome. Caso contrário, a busca ocorrerá em qualquer parte do nome do produto, mostrando todos que tenham a combinação digitada.

Há duas maneiras de selecionar um produto: pelo código ou pelo nome. O sistema irá detectar automaticamente qual será a sua intenção.

A procura de produtos pode ser feita em dois locais diferentes: no campo código ou na tela de busca.

Busca no campo Código: digite o código ou algumas letras do nome do produto e tecle enter.

• Se for o código, e ele existir, será mostrado o nome do produto na tela de venda. Caso o código informado não exista, será mostrada a mensagem Registro não foi Localizado.
• Se for letras do nome, será aberta a tela de busca, listando em um grid todos os produtos que contiverem a sequência informada. Se não localizar nada, o grid ficará em branco.

Busca na Tela de Localização: tecle F4 no campo código para abrir a tela. Digite o código (ou parte dele) ou algumas letras do nome do produto sem dar enter.

• Se iniciar a digitação por letras, vão sendo mostrados no grid os produtos que contenham a sequência informada. O sistema não diferencia minúsculas de maiúsculas.
• Se a digitação iniciar por números, o programa irá pesquisar pelo código. Da mesma forma que no nome, a cada número que é informado, os produtos que contém no código os números digitados (em qualquer ordem) são listados no grid.
• Exemplo: se for digitar o código 1245, e não teclar muito rápido, durante a digitação será mostrado tudo que contém o código 1, depois o que contém 12, 124 e finalmente o 1245, em qualquer ordem (1, 15, 154, 152, etc), retirando os demais. Se, por exemplo, tiver o codigo 12458 ele também será mostrado, assim como 15428, pois ambos contém os números 1245 que foram informados.
• Se a digitação for muito rápida, será mostrado somente o que se adequar a primeira pausa, pois o sistema leva alguns milésimos de segundo para montar a tela de busca.

PASSO 2 - ESCOLHER A QUANTIDADE

É importante saber: se o campo Quantidade Automática estiver marcado no cadastro do produto, o programa colocará 1 na quantidade e o foco voltará para o campo código. Se tiver que informar mais de um produto, digite a quantidade no campo código, pressione * (asterisco) e escolha o produto, seja pelo código ou pelo nome. Exemplo: 3 * código ou nome => vai vender 3 unidades do produto tal.

1. Não tendo quantidade automática, após selecionar o produto os dados são mostrados na tela e o foco vai para o campo Quant.
   1. Nesse momento, se quiser trocar o preço do produto (e tiver permissão para isso) tecle F5 e informe o valor. O preço será alterado somente na venda que está sendo feita, mantendo no cadastro o valor original.
2. Informe a quantidade que será vendida. O sistema sugere 1, mas ela pode ser trocada.
3. Se o produto tiver marcado em seu cadastro que Usa Etiqueta de Balança, ele precisará da geração de etiqueta especial (impressa em balança) com código de barras.
   1. As etiquetas feitas em balança etiquetadora contém um resumo da venda: possuem o código do produto e também o valor ou a quantidade vendida (Exemplos: 0,500 kg de queijo ou 5 empadas). Esses dados são interpretados e aplicados pelos terminais ao ler o código de barras.
4. Para desistir do produto, tecle ESC com o foco na quantidade.
5. Repita a operação para todos os produtos que deseja vender.
6. O painel do lado direito vai mostrando os produtos escolhidos.
7. Para dar algum desconto geral na nota, tecle F8 com o foco no campo Código.
   1. No painel que for aberto poderá escolher se deseja o desconto em valor ou percentual.
   2. Para cancelar o desconto, basta entrar no painel e sair sem colocar valor.
8. Para desistir da venda a qualquer momento, tecle ESC com o foco no campo Código e confirme a desistência.

PASSO 3 - FINALIZAR A VENDA

Para finalizar a venda, proceda da seguinte forma:

a) Se o recebimento for em dinheiro e não precisar informaçao do troco, tecle / (barra) no campo código e pressione Enter. A venda será finalizada, registrando o recebimento em dinheiro e realizando a impressão do cupom da forma que estiver definida no configurador.

b) Para qualquer outro tipo de recebimento, tecle Enter com o campo código vazio. Será aberta a janela de finalização com algumas alternativas.

Impressão de cupom: no rodapé da janela, há quatro opções relativas aos cupons. Sempre virá marcada a opção que estiver definida no configurador como prioritária (default). Se a sua escolha for outra, faça a troca da seguinte forma:

1. Imprimir Cupom (F4): é um cupom sem validade fiscal, normalmente utilizado para orçamentos.
2. Imprimir ECF (F5): imprime a venda em um Emissor de Cupom Fiscal (Impressora Fiscal).
3. Imprimir ECF Nominal (F8): permite que seja colocado  o nome do cliente no cupom fiscal.
4. Não Imprimir (F9): fecha a venda sem nenhum tipo de impressão.
5. Sempre virá marcada a opção que estiver definida no configurador como prioritária, o que não impede que, neste momento, seja trocada para outra opção que também esteja pré-determinada no configurador. Ex: se estiver definido que o normal é não imprimir e for teclado F4, será liberada a impressão de um cupom sem valor fiscal.

Escolha de Cliente: F2  -  abrirá uma listagem para que seja selecionado um cliente.

Em Espera: F6 - colocará a venda em espera, podendo depois ser chamada com F8.

Moedas: F12 - para receber com vários tipos de moeda simultaneamente (Exemplo: dinheiro + ticket + cheque).

1. Na tela que abrir, informe os valores solicitados. No Resumo da Operação vai sendo mostrado o saldo a receber. Para o fechamento, esse valor deve ficar zerado.
2. Após informar os valores, tecle F3 para aceitar a operação ou dê enter até o último campo.

Outras Formas de Recebimento: há diversas formas de receber o valor da venda:

a) Se o valor recebido do cliente for o mesmo da venda, tecle ENTER.

b) Se o valor for maior, informe para que seja mostrado o “Troco” a ser dado ao cliente.

c) Após, será aberta uma janela para que seja selecionada a forma de pagamento. Navegue com as setas para escolher a opção desejada:

Dinheiro

Basta dar um ENTER para que a venda seja finalizada.

Cheque a Vista

Tecle ENTER sobre a linha que diz Cheque a Vista.

Se não estiver configurada a função Controlar Cheques, a venda será finalizada com a informação que foi recebida com cheque.

Se essa função estiver configurada, será pedido o nome do cliente e aberto um simulador de cheque, onde serão preenchidos os dados da conta-corrente.

• Teclando F8 no simulador, o cheque poderá ser pré-datado.
• Caso o cliente já tenha comprado anteriormente com cheque, o simulador será preenchido com os dados da conta do último cheque recebido.
• Se o cheque não for da mesma conta, tecla ESC até chegar no primeiro campo do simulador e altere os dados.
• Após o preenchimento a venda será finalizada, salvando os dados do cheque e da respectiva conta-corrente.

Cartão de Crédito

Se não tiver nenhum cartão de crédito cadastrado, a venda será finalizada com a informação que foi recebida com cartão de crédito.

Havendo cadastro de cartões:

• Se tiver somente um cartão de crédito cadastrado, a venda será finalizada assumindo o cartão de crédito constante do cadastro.
• Se houver mais de um cartão de crédito cadastrado, será aberta uma janela com todos os cartões para que seja escolhido um deles.
• Nos dois casos acima, a venda será finalizada levando a débito do cartão o total da venda, excluído o valor da taxa de administração, bem como programada a data do respectivo crédito na conta bancária.

Cartão de Débito

A situação será idêntica ao Cartão de Crédito.

Ticket

Se na tela anterior o campo Valor Recebido for igual ao total da venda, ela será finalizada com a informação que foi recebida com ticket.

Se o valor recebido for diferente, significa que o ticket tem valor superior ao da venda, devendo receber troco em forma de contra-vale.

• O  contra-vale poderá ser emitido na impressora que estiver no terminal, caso isso esteja configurado.
• O valor total dos contra-vales será informado no fechamento do caixa.
• Após, a venda será finalizada com a informação que foi recebida com ticket.

Convênio

Se não tiver convênio cadastrado, a venda será finalizada com a informação que foi recebida mediante convênio.

Se houver convênio cadastrado, será aberta uma janela com o nome de todas as pessoas vinculadas aos convênios.

• Após a escolha, a venda será finalizada levando a débito do convênio o valor da venda e programada a data do respectivo vencimento.

Cartão Próprio

Será aberta uma tela para que seja escolhido o cliente. O vencimento e o limite de crédito devem ser previamente determinados no cadastro do cliente.

• Em não havendo tais configurações, o vencimento sempre ocorrerá no dia 1º do mês seguinte ao da compra e não haverá controle no limite de crédito.

Após a escolha, a venda será finalizada levando a débito do cliente o valor da compra e programada a data do respectivo vencimento.

Cartão Parcelado

Será aberta uma tela para que sejam definidos o número de parcelas, valor de entrada, data da primeira parcela, e demais informações a respeito do parcelamento.

Crediário Próprio

Será aberta uma tela para que seja escolhido o cliente e demais informações para realizar a venda por crediário.

Contra-Vale

É um recebimento especial. Ele se origina de vales fornecidos pela empresa, para troco de compras que foram recebidas com tickets da valor superior à despesa.

Outros

Fica liberado para informar recebimento com quaisquer modalidades que não estejam previstas no programa, tais como vale-transporte, etc.

Parcelamento

Há dois tipos de parcelamento: com carnet e cheque pré-datado. Em ambos os casos o procedimento será o mesmo, excetuando a forma de gerar os comprovantes.

O sistema levará em conta o que está previamente configurado no que tange a dias entre parcelas, percentual de juros e forma de seu cálculo: simples ou composto.

Após definir o cliente, será aberta uma tela onde deverá ser informado o número de parcelas e o valor e data da entrada, se houver. Nesse momento pode ser alterado o percentual e forma de cobrança dos juros (simples ou composto) que constam no cadastro.

Na medida em que o número de parcelas é informado, vai sendo demonstrado o valor e datas de vencimento de todas elas. Podem ser feitas inúmeras simulações antes de fechar a venda.

Também pode ser alterado o número de dias que transcorrerá entre duas parcelas. O valor original é 30 dias.

Vamos conhecer as operações de Retaguarda.

Na retaguarda são realizadas as operações que dão suporte às vendas e fazem o controle estatístico de todas as entradas e saídas de valores. São diversas páginas com inúmeras abas e atalhos.

Retaguarda: formas de acesso

Página Hoje

Aba Básicos

Lista as Vendas Individuais

• Demonstra, em uma janela, todas as vendas realizadas no dia, com as informações detalhadas de cada uma delas.

Ranking dos Produtos Vendidos

• Emite uma listagem com totalizador de todos os produtos vendidos no dia, ordenados de forma ascendente ou descendente por nome, quantidade, etc., à escolha do operador.

Página Ajustes

Aba Ajustes de Estoque

Ajuste de Estoque

• Permite que seja informada a quantidade de cada produto no estoque, através de uma listagem alfabética dentro de uma grade. A cada informação o registro é gravado.

Substituição de Estoque

• É semelhante ao caso anterior. Todavia, primeiro é feita a digitação de todos as quantidades para salvar tudo junto no final, ou cancelar, se for o caso.

Conjunto de Produtos

• Serve para fazer a montagem de conjuntos, tais como cestas de natal, estojos para presente, etc.

Aba Ajustes de Preços

Ajuste por Código

• O ajuste de preço é individualizado, mediante a informação do código do produto pelo teclado ou através de leitor de código de barras.

Preço 1

• O ajuste do Preço 1 é feito pela digitação de todos os valores em uma grade, salvando ou cancelando tudo no final.

Preço 2

• É idêntico ao ajuste do preço 1, referindo-se, porém, ao preço 2.

Preço 1 e Preço 2

• Permite a alteração simultânea dos preços 1 e 2, pela digitação de todos os valores em duas colunas de uma grade, salvando ou cancelando tudo no final.

Página Cadastros

Aba Principais

Produtos

• É o cadastro de todos os produtos da empresa. Da mesma forma que os demais módulos, possui uma Ajuda que é chamada pela tecla F1.

Clientes

• Nesse módulo é feito o cadastro do cliente, com todos os dados necessários. Há também os cadastros reduzidos, que são chamados por dentro de outras telas.

Fornecedores & Credores

• Esse cadastro é muito amplo pois envolve todos os credores da empresa, sejam eles fornecedores ou não. E os fornecedores podem também ser fabricantes.

Usuários

• Neste local é feito o cadastro de todos os usuários do sistema, com as respectivas permissões de acesso.

Aba Básicos

Marcas

• Cadastro de marcas que identificam os produtos.

Grupos de Preços

• Cadastro de nomes para agrupamento de produtos que tenham o mesmo preço, com a finalidade de realizar alterações de forma simultânea e simplificada.

Bairros

• O cadastro de bairros pode se aplicar a varias cidades.

Cidades

• As cidades podem pertencer a diferentes estados, mesmo com nomes iguais, pois o programa trata a vinculação de cada uma a Unidade da Federação.

Estados

• Todos os estados existentes no Brasil já estão cadastrados.

Convênios

• Cadastro de empresas que mantenham convênios de compras com a loja.

Departamentos

• Os departamentos são agrupados em árvore, podendo se sub-dividir em seções, grupos, sub-grupos, setores, espécies, etc.

Vinculador de Departamentos

• É um utilitário que vincula automaticamente os departamentos aos produtos ou realiza alterações de vínculos.

Vinculador de ICMS

• Realiza de forma rápida e automática a vinculação de produtos com as respectivas alíquotas de ICMS.

Logradouros

• Cadastra os nomes dos logradouros, que podem pertencer a diferentes cidades.

Tipos de Logradouro

• Cadastra os tipos de logradouros, tais como rua, avenida, praça, etc. O sistema já possui os principais tipos utilizados.

Turnos

• Utilizável somente nas empresas que realizam o controle de vendas por turno.

Entregadores

• Cadastra os entregadores de produtos em empresas que fazem televendas.

Taxas de Entrega

• Cadastra as taxas de entrega de produtos nas televendas.

Cores

• Cadastra as cores que serão utilizadas nas grades de produtos.

Tamanhos

• Cadastra os tamanhos utilizados nas grades de produtos.

Profissões

• Cadastro de profissões para ser utilizado no cadastro de clientes, dentre outros.

Cargos

• Cadastro de cargos, que complementa o cadastro de profissões.

Apresentações

• As apresentações são utilizadas no cadastro dos produtos.

Aba Financeiros

Bancos

• O programa já possui o cadastro dos principais bancos do país, mas pode ser adicionado ou alterado o que for necessário.

Cartões de Crédito/Débito

• Devem ser cadastrados todos os cartões de crédito e débito que a empresa recebe dos clientes.

Alineas

• O programa já vem com todas as alíneas bancárias existentes, mas pode haver alteração ou acréscimo.

Contas Bancárias

• As contas bancárias devem ser cadastradas antes dos cartões, pois estes utilizarão o número das contas para efetuarem lançamentos.

Tipos de Recebimentos

• Permite o cadastramento dos nomes das contas a RECEBER, organizadas de forma hierárquica.

Tipos de Pagamentos

• Permite o cadastramento dos nomes das contas a PAGAR, organizadas de forma hierárquica.

Históricos Padrões

• São os históricos utilizados nos lançamentos das contas a pagar e a receber.

Plano de Contas

• O sistema já inclui um plano de contas básico, que pode ser modificado para se adequar à contabilidade da empresa.

Justificativas

• Cadastrar as justificativas que serão usadas em outros setores, como, por exemplo, nas sangrias e suprimentos de caixa.

Página Compras

Aba Básicos

Pedidos Manuais

• Permitem que o usuário informe os produtos e as quantidades que deseja comprar através de um fornecedor ou diretamente pelo cadastro da empresa.

Pedidos Automáticos

• O sistema realiza uma sugestão de compras com base na venda média diária dos produtos, para ter estoque pelo número de dias informado pelo usuário. A sugestão pode ser feita somente de um determinado fornecedor ou utilizando o cadastro geral da empresa.

Lançamento de Compras

• É a forma mais adequada para dar entrada nos produtos adquiridos. Além de colocar os produtos em estoque, ainda gera estatísticas, incluindo custo médio, e lança o valor das compras em contas a pagar, projetando os vencimentos.

Relacionamento de Produtos

• Faz a vinculação de cada produto com seus diversos fornecedores.

Página Financeiro

Aba Tesouraria

Tesouraria

• Contas correntes bancárias.
• Valores disponíveis em dinheiro, cheques, etc.
• Visualização em tempo real dos valores existentes em todos os caixas.
• Controle de cheques recebidos, com situação e localização.
• Fechamento de todos os caixas.
• Análise dos fechamentos dos caixas.
• Controle geral dos valores existentes no Cofre.
• Controle de contas a pagar e a receber, incluindo cheques pré-datados, crediários, convênios, etc.
• Controle dos cartões de crédito e débito, com os correspondentes lançamentos nas contas bancárias.
• Controle de suprimentos e sangrias nos caixas.
• Controle de movimentos dos entregadores, dos clientes, etc.
• Fechamento do Dia.

Controle de Contas

• Controle total de todas as contas a pagar e a receber, incluindo lançamentos futuros e listadores detalhados de toda a movimentação.

Aba Movimentos

Extrato de Conta Bancária

• Todos os débitos e créditos realizados nas diversas contas bancárias. Podem ser automáticos ou manuais.

Movimentos dos Entregadores

• A empresa que possui televenda pode controlar toda a movimentação dos entregadores.

Movimentos dos Clientes

• Todas as operações realizadas com os clientes são mostradas nesse listador.

Movimentos dos Cartões

• Demonstra todo o movimento dos cartões de crédito e débito.

Movimentos dos Credores

• Mantém atualizados todos os dados das operações com os credores da empresa.

Movimentos dos Fornecedores

• É semelhante ao controle de credores, referindo-se, todavia, exclusivamente com os fornecedores.

Movimentos dos Convênios

• Demonstra todas as operações realizadas com os convênios cadastrados.

Movimentos do Cofre

• Todos os valores que passarem pelo cofre ficarão registrados e demonstrados nesse listador.

Página Históricos

Aba Diversos

Operações de Vendas

• Demonstra de forma individualizada todas as operações de vendas realizadas dentro de período informado e com diversos filtros para refinar a pesquisa.

Conferências do Cofre

• Permite que todas as operações do Cofre (quando configurado) sejam demonstradas para efeito de conferência.

Caixas dos Usuários

• Esse módulo contém todo o histórico dos fechamentos dos caixas individuais.

Pedidos & Compras

• Todas os pedidos de produtos realizados, bem como as respectivas compras e lançamentos de entradas, podem ser conferidos através desses listadores.

Relacionamentos de Produtos

• Os produtos que tem relacionamento entre os códigos da empresa e os fornecedores, pode ser listados nesse formulário.

Produtos

• O listador de histórico dos produtos é muito eficiente para demonstrar a vida de cada item, como, por exemplo, a venda média, o custo médio, a última venda, ultima compra, o total vendido, o último fornecedor, o valor total do estoque, etc.

Inventário de Estoque

• Demonstra o total do estoque em quantidade de itens e valores de custo e venda. A posição é a do momento da pesquisa.

Caixas Individuais

• Contém o extrato de todos os lançamentos dos caixas, listados individualmente por operador.
  

Caixa Geral

• Contém o extrato de todos os lançamentos dos caixas da empresa.

Aba Rankings

Ranking de Datas

• Demonstra todas as vendas por data, a escolha do operador.

Ranking de Tipos de Vendas

• Mostra as operações separadas por tipos de vendas.

Ranking de Produtos

• Demonstra a venda rankeada por produto.

Ranking de Departamentos

• Lista todos os produtos vendidos em cada departamento cadastrado na empresa.

Ranking de Entregadores

• Demonstra todas as televendas separadas por entregador.

Ranking de Vendedores

• Lista as vendas separadas por vendedor.

Página Relatórios

Aba Relatórios

Relatórios

• Nesse módulo podem ser baixados inúmeros modelos de relatórios através da internet e gerados tantos quantos forem necessparios, devidamente separados por tipo e data.

Página Agenda

Aba Principais

Agenda

• Permite que sejam agendados todos os compromissos da empresa e de pessoas a ela vinculadas.

Página Configurações

Aba Diversas

Principais

• É o principal módulo de configuração. Nele são definidas toda a sistemática de trabalho da empresa, inclusive determinando os tipos de vendas utilizados e as formas de recebimentos.

Dados da Empresa

• Nesse local é feito o cadastro dos dados básicos da empresa.

Televendas

• As regras para televendas são definidas nesse local.

Fotos

• Permite o cadastramento de fotos para que sejam demonstradas nas telas do programa.

Vendas Normais

• As configurações para vendas normais são determinadas nesse local.

Aba Impressão

Configurações de Impressão

• Nesse local são selecionadas as impressoras e prioridades de impressão.

Página Outros

Aba Básicos

Registro

• São demonstrados os dados básicos do programa e disponibilizado um campo para colocação das chaves de renovação.

Sobre

• Informa a versão do programa e outros dados úteis.

Alteração de Senha

• Permite que seja efetuada a troca de senha de usuários previamente cadastrados.

Importante: Procedimentos Diários

Em hipótese alguma deixe de realizar as tarefas descritas a seguir, eis que elas são indispensáveis ao correto funcionamento do programa.

1. Inicialize cada novo dia de trabalho, aceitando a data sugerida (F3).
2. Registre todas as operações de vendas, lançamentos e recebimentos do dia.
3. Finalize as vendas e acerte os valores com clientes e, se for o caso, com garçons e entregadores.
4. Encerre os caixas individuais logo após cada operador concluir as suas atividades.
5. Realize o fechamento do Caixa Geral ao encerrar o expediente.
   1. Importante: após fechar o caixa geral nenhuma venda poderá ser feita sem abertura de novo dia.

Controle Financeiro

Onde estão os valores?

O programa controla todos os valores recebidos e pagos através do seguinte:

Caixa Individual: cada usuário que acessar um módulo que trabalhe com valores abrirá automaticamente um caixa para todos os lançamentos de entrada e saída de valores. Um usuário pode abrir e fechar vários caixas diariamente, desde que não seja simultaneamente. Isso normalmente ocorre quando o trabalho é realizado em mais de um turno.

Cofre: a sua utilização é opcional e pode ser definida no configurador. O Cofre é o local que concentra os valores existentes na empresa, representados por dinheiro, cheques, tickets de papel (não eletrônicos) e Diversos. Todos os caixas gerais que forem fechados serão lançados no cofre, desde que se enquadrem nos tipos de valores acima, que irá acumulando os resultados dia-a-dia. Qualquer valor retirado tem que ter um destino, com identificação de quem fez, porque fez e quando fez.

Contas Bancárias: são automaticamente lançadas nas contas bancárias da empresa todas as emissões, compensações e devoluções de cheques, os depósitos de valores retirados do cofre e os movimentos de cartões, tanto no momento da venda como o recebimento das administradoras.

Saiba mais: são gerados automaticamente os extratos dos lançamentos nos caixas, dos movimentos do cofre, das contas bancárias, dos cartões, dos convênios, dos clientes, dos usuários, dos credores, dos devedores, etc. O mesmo se aplica às vendas.

Dicas Úteis

Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Se a empresa utiliza ECF atente para o seguinte: a Leitura X, Redução Z, Horário de Verão e Cadastro de Alíquotas poderão ser acionados no formulário Funções Fiscais, no módulo Configurações.

Cadastramentos Iniciais

Cadastros que já vêm com o Sistema:

Usuários: atente para o seguinte:

1. O programa tem inicialmente um usuário com o login ADM e senha ADM. Enquanto isso não for alterado, entrará diretamente sem pedir login nem senha. Se for cadastrado um novo usuário ou houver alguma alteração no login ou senha inicial (ADM), o programa passará a pedir login e senha ao ser carregado.
2. Altere a senha do administrador (ADM), pois a fornecida com o programa é padrão e tem objetivo de utilização provisória.
3. Após, cadastre outro usuário com acesso a todo o sistema porque não é aconselhável que somente uma pessoa tenha poder de Administrador.
4. Cadastre, ainda, os demais usuários que irão operar o sistema, definindo os acessos de cada um.
5. Não esqueça: se não deseja que o sistema peça login basta manter somente o cadastro do usuário ADM com a senha ADM.

Estados (UFs): está pronto, atualizado. Se for criado um novo Estado o cadastramento deverá ser feito pelo usuário.

Tipos de Logradouros: os principais tipos já vem cadastrados, tais como, rua, avenida, praça, etc.

Alíneas: as atuais alíneas bancárias vêm cadastradas com o sistema, mas permitem alterações.

Bancos: alguns bancos já vêm cadastrados mas pode haver mais inclusões e alterações.

Dica: se a empresa utiliza Emissor de Cupons Fiscais, as alíquotas de ICMS poderão ser cadastradas no ECF através do formulário Funções Fiscais, que pode ser acessado através do módulo Configurações.

Dúvidas e Sugestões: suporte@intelsystems.com.br