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Rotinas Básicas

Cadastrar: clique no botão Cadastrar ou pressione F2 e informe os dados solicitados. Tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.

Alterar os Dados: selecione o nome na Grade. Clique no botão Alterar ou pressione F4. Modifique o que deseja e tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.

Excluir: selecione o nome na Grade. Clique em Excluir ou pressione a tecla Delete. Se já houve alguma operação envolvendo o registro ele não poderá ser excluído mas poderá ser desmarcado o campo Ativo.

Consultar: navegue na grade ou utilize Localizar [F7] para ser aberta uma janela de busca pelo nome ou pelo código. O painel superior mostrará os dados do item que estiver marcado na grade.

Nome: informe o nome da empresa responsável pelo convênio. Este campo aceita quaisquer caracteres alfanuméricos. Para evitar confusão nas buscas, o sistema impede a colocação de nomes exatamente iguais. Se uma mesma empresa tiver mais de um convênio, deve ser colocado algo que as diferencie (MATRIZ, FILIAL 1). Todavia, para que esse controle seja feito corretamente não se deve deixar espaços desnecessários antes ou depois de cada palavra, nem escrever o mesmo nome de formas diferentes.

Entenda melhor: para o sistema, o nome "EMPRESA MODELO" é diferente de " EMPRESA MODELO" (tem um espaço no início do nome) e também é diferente de "EMPRESA MODÊLO" (com acento). Nestes casos, o programa seria "enganado": iria permitir a duplicação por interpretá-los como nomes diferentes.

Padronize: utilize o mesmo critério para o cadastro de todos os nomes, evitando alguns com letras maiúsculas e outros com minúsculas. É aconselhável fazer todos os cadastros usando somente letras maiúsculas, pois é melhor de visualizar.

Nome Comercial: nesse campo deverá ser informado nome comercial (ou fantasia) que identifica melhor a empresa. Será utilizado no momento das vendas. Por tal razão, deverá ficar bem carcterizada qual é a empresa, principalmente se ela tiver mais de um convênio.

Dia do Vencimento: é o dia em que a empresa conveniada fará o pagamento dos valores referentes ao que comprou no mês até o "último dia para vendas".

Último Dia para Vendas: é o último dia em que é permitida a venda para que a cobrança ainda se refira ao próprio mês. O que ultrapassar esse dia será lançado para o próximo mês.

Lista de Conveniados: esse link abre o formulário de conveniados da empresa responsável pelo convênio, isto é, seus funcionários, associados, etc.

Ativo: esse campo estando marcado mantém o registro ativo, isto é, disponível em todas as operações do programa. Para desativar o registro, desmarque o campo. Um registro desativado passa a ser ignorado por alguns setores do sistema mas pode ser reativado a qualquer momento. Na grade desse formulário ele passa a ser listado na cor cinza.

Dependendo do que estiver sendo feito, alguns botões são desativados para evitar pressionamento indevido. Quando for necessário, eles serão automaticamente ativados.

Cadastrar [F2]: clique no botão Cadastrar ou tecle F2 para que seja iniciado o cadastro de um novo registro.

Alterar [F4]: clique no botão Alterar ou tecle F4 para que seja permitida a alteração do registro que está selecionado.

Salvar [F3]: após cadastrar um novo registro ou alterar um item já existente, pressione o botão Salvar ou tecle F3.

Cancelar [ESC]: clique no botão Cancelar ou pressione ESC para cancelar um registro que esteja sendo cadastrado ou alterado.

Excluir: selecione o registro na grade, pressione o botão Excluir e após, quando solicitado, confirme a exclusão. Importante: um registro não pode ser excluído se houve alguma operação após o seu cadastro. Todavia, é possível desativá-lo desmarcando o campo Ativo.

Localizar [F7]: clique no botão Localizar ou tecle F7 para abrir o formulário de busca do registro pelo nome.

Retornar [ESC]: clique no botão Retornar ou tecle ESC para sair do formulário atual e retornar para a tela anterior.

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