Cadastro de Tipos de Contas

Ao ingressar no formulário será disponibilizada uma Árvore com diversos níveis onde serão agrupados os Tipos de Contas. Como padrão, o primeiro nível (raiz) é CONTAS e não pode ser alterado.

A partir daí, podem ser criadas diversas ramificações, isto é, espécies, grupos, sub-grupos, etc. O número de ramificações é indeterminado, devendo atender às necessidades de cada empresa.

Rotinas básicas a serem realizadas nesse formulário:

Cadastrar um Tipo de Conta

1. Selecione na Árvore o item que irá originar outro Tipo de Conta (sub-item). Pode ser o item raiz (CONTAS) ou qualquer um de seus sub-itens. Após:
   1. Clique no botão Cadastrar ou
   2. tecle F2 ou
   3. clique com o botão direito do mouse na Árvore e, na sub-janela que abrir, escolha a opção Novo Sub-Item.
2. Informe o nome do Tipo de Conta que está sendo cadastrado. Ele será dependente (um nível abaixo) do item que estiver selecionado.
3. Mantenha assinalado o campo Ativo, que está à direita do nome.
4. Salve o cadastro através de uma das seguintes alternativas:
   1. clique no botão Salvar ou
   2. tecle F3 ou
   3. tecle Enter duas vezes (na primeira vez irá para o campo Ativo e na segunda, salvará).
5. Para cadastrar outro Tipo de Conta repita a operação. Se for no mesmo nível, basta teclar F2 para iniciar; caso contrário, selecione outro item para servir de origem.

Alterar os Dados de um Tipo de Conta

1. Selecione na Árvore o Tipo de Conta que pretende alterar. Após:
   1. clique no botão Alterar ou
   2. tecle F4 ou
   3. clique com o botão direito do Mouse na Árvore e, na sub-janela que abrir, escolha a opção Alterar Item.
2. Altere o que deseja, ou seja, os campos Nome e Ativo. Se o campo Ativo for desmarcado o item passa a ser ignorado pelo sistema sem ser excluído e poderá ser reativado a qualquer momento.
3. Salve o cadastro através de uma das seguintes alternativas:
   1. clique no botão Salvar ou
   2. tecle F3 ou
   3. tecle Enter duas vezes (na primeira vez irá para o campo Ativo e na segunda, salvará).
4. Para outra alteração selecione o item desejado e repita os passos acima.

Excluir um Tipo de Conta

1. Selecione na Árvore o Tipo de Conta que deverá ser excluído.
2. Após, clique no botão Excluir ou pressione a tecla Delete. Será aberta uma tela de Confirmação.

Não esqueça: a exclusão de um Tipo de Conta da árvore tem que começar pelo nível mais baixo, isto é, um item que tenha sub-itens não pode ser excluído sem primeiro excluir os seus sub-itens. E mais: se houve alguma operação após o cadastro do Tipo de Conta ele não poderá ser excluído, porque qualquer lançamento gera registros dependentes que não podem ficar órfãos. Todavia, é possível desativá-lo para que ele passe a ser ignorado pelo sistema (ver Alterar um Item).

Expandir e Fechar Itens de Árvore: regras básicas para todos:

1. O sinal [+] antes do nome significa que há itens vinculados fechados.
2. O sinal [-] indica que os itens vinculados existentes estão abertos.
3. Ao clicar no sinal [+] de um item, todos os seus sub-itens serão mostrados logo abaixo e o sinal passará para [-].
4. Ao clicar no sinal [-] de um item, todos os seus sub-itens serão fechados e o sinal passará para [+].
5. Não havendo nenhum sinal, não há sub-itens para aquele item, mas eles podem ser criados a qualquer momento.

Veja bem: o sistema já vem com um modelo de Árvore de Itens, que poderá ser alterado ou acrescido, ficando a critério do usuário a colocação de outros tipos de contas que atendam às necessidades de sua empresa.

Lembretes:

• itens que possuem sub-itens expandidos são precedidos do sinal [-].
• itens que possuem sub-itens fechados são precedidos do sinal [+].
• itens que não possuem sub-itens não são precedidos de qualquer sinal.

Campos Existentes

Nome: nesse campo deverá ser colocado nome do item, de forma suscinta e objetiva. Ele deve identificar um agrupamento de itens para que possam ser emitidos relatórios e gerados lançamentos a partir dele. Exemplos: FRETES, BANCOS, IMPOSTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, etc.

Ativo: esse campo estando marcado mantém o registro ativo, isto é, disponível em todas as operações do programa. Para desativar o registro, desmarque o campo. Um registro desativado passa a ser ignorado por alguns setores do sistema mas pode ser reativado a qualquer momento. Na grade desse formulário ele passa a ser listado na cor cinza.

Botões Laterais

Dependendo do que estiver sendo feito, alguns botões são desativados para evitar pressionamento indevido. Quando for necessário, eles serão automaticamente ativados.

Cadastrar [F2]: clique no botão Cadastrar ou tecle F2 para que seja iniciado o cadastro de um novo registro.

Alterar [F4]: clique no botão Alterar ou tecle F4 para que seja permitida a alteração do registro que está selecionado.

Salvar [F3]: após cadastrar um novo registro ou alterar um item já existente, pressione o botão Salvar ou tecle F3.

Cancelar [ESC]: clique no botão Cancelar ou pressione ESC para cancelar um registro que esteja sendo cadastrado ou alterado.

Excluir: selecione o registro na grade, pressione o botão Excluir e após, quando solicitado, confirme a exclusão. Importante: um registro não pode ser excluído se houve alguma operação após o seu cadastro. Todavia, é possível desativá-lo desmarcando o campo Ativo.

Localizar [F7]: clique no botão Localizar ou tecle F7 para abrir o formulário de busca do registro pelo nome.

Retornar [ESC]: clique no botão Retornar ou tecle ESC para sair do formulário atual e retornar para a tela anterior.

IntelSystems - Respeito pelo Usuário