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Rotinas Básicas

Cadastrar: clique no botão Cadastrar ou pressione F2 e informe os dados solicitados. Tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.

Alterar os Dados: selecione o nome na Grade. Clique no botão Alterar ou pressione F4. Modifique o que deseja e tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.

Excluir: selecione o nome na Grade. Clique em Excluir ou pressione a tecla Delete. Se já houve alguma operação envolvendo o registro ele não poderá ser excluído mas poderá ser desmarcado o campo Ativo.

Consultar: navegue na grade ou utilize Localizar [F7] para ser aberta uma janela de busca pelo nome ou pelo código. O painel superior mostrará os dados do item que estiver marcado na grade.

Login: informe o nome que será utilizado para ingressar no sistema, com até 15 caracteres alfanuméricos. O ideal é que seja o pré-nome ou os dois primeiros nomes do usuário. O sistema não diferencia maiúsculas e minúsculas.

Senha: aceita dados alfanuméricos com até 30 dígitos e diferencia letras maiúsculas e minúsculas. A senha pode ser alterada a qualquer momento, pelo próprio usuário, na página Configurações, Outros, Alteração de Senha.

Sexo: escolha a letra que corresponde ao sexo do usuário. É importante essa informação para que o sistema saiba como se referir (sr. ou sra.) e também para que possam ser feitas listagens e malas diretas específicas para homens e mulheres.

Comissão: esse percentual servirá para comissionar o usuário nas vendas. Caso haja comissão no cadastro de produtos, ela será prioritária, desconsiderando o percentual colocado neste momento. As comissões não são cumulativas.

Nome: informe o nome do usuário para ser mostrado nos listadores, de preferência mais completo do que o informado no login.

Status: Ativo: esse campo estando marcado mantém o registro ativo, isto é, disponível em todas as operações do programa. Para desativar o registro, desmarque o campo. Um registro desativado passa a ser ignorado por alguns setores do sistema mas pode ser reativado a qualquer momento. Nesse formulário ele passa a ser listado na cor cinza.

Marcar Todos os Campos: com um simples clique, todas as opções, de todas as abas, serão marcadas, dando plenos poderes ao usuário. Por isso é necessário ter muito cuidado ao utilizar essa alternativa.

Desmarcar Todos os Campos: ao contrário da outra opção, esse botão desmarca todos os campos de todas as abas.

Operações de Vendas: com esse campo marcado, o usuário poderá realizar todas as operações de vendas que estejam configuradas no programa.

Um detalhe importante: para poder receber os valores das vendas, é necessário também estar marcado o campo Recebe Valor das Vendas.

Altera Televendas: com este campo marcado, o usuário tem permissão de realizar alteração nas televendas que ainda não tenham sido vinculadas a um entregador ou pagas pelo cliente.

Exclui Vendas: se este campo estiver marcado, será permitido que o usuário possa excluir as vendas já encerradas ou autorizar outro usuário a fazê-lo. Não deve ser confundido com cancelar vendas: no cancelamento a venda ainda está em andamento, não tendo sido finalizada.

Concede Descontos: libera o usuário a conceder ou autorizar outro usuário a dar descontos nas vendas, dentro dos limites previstos no sistema.

Recebe Valor das Vendas: permite o recebimento de valores provenientes apenas das vendas, tanto nos terminais de vendas quanto nos de caixa.

Para liberar outros tipos de recebimentos ou pagamentos, devem ser marcados os campos Recebe Contas Previamente Programadas e Paga Contas Previamente Programadas, na aba Financeiros e Restritos.

Altera Preço na Venda: esse campo marcado libera o usuário para alterar o preço do produto no momento da venda. É válido somente para o produto que está selecionado na tela da venda e não causa nenhuma alteração no valor cadastrado.

Vê Painel Meus Movimentos: permite que seja colocado nos caixas, e nos terminais abertos com a opção Lançar e Receber, um painel de movimentos do caixa do usuário. Desta forma, o operador de caixa pode controlar todas as operações que realizou.

Como funciona: o programa disponibiliza, na parte superior da tela, um menu com o atalho para que o usuário decida se deseja que esse painel lhe seja mostrado.

Visualiza o painel Meu Caixa: permite que seja colocado no rodapé dos caixas, e nos terminais abertos com a opção Lançar e Receber, um painel com os totalizadores dos recebimentos daquele usuário, separados por dinheiro, cheques, cartões, convênios, etc.

Como funciona: o programa disponibiliza, na parte superior da tela, um menu com o atalho para que o usuário decida se deseja que esse painel lhe seja mostrado.

Imprime Cupons Especiais: libera a janela de impressão de cupons fiscais e não fiscais, independentes de venda. Ao mandar imprimir o cupom pode ser informado o nome do produto, a situação fiscal, a quantidade e o valor.

Acessa as Funções Fiscais: permite acesso ao painel de utilização das funções relativas à impressora fiscal (ECF).

Faz Suprimentos nos Caixas: permite que o usuário dê entrada de dinheiro nos caixas. Os valores sempre serão retirados do cofre, normalmente com a finalidade de servir de troco inicial ou injetar valores para pagamento de alguma conta pelo caixa.

Faz Sangrias nos Caixas: permite que o usuário faça retiradas de valores do caixa, que são colocados automaticamente no Cofre.

Pertence à Loja: informe a qual loja que o usuário está vinculado, caso exista mais de uma.

Permitir acesso apenas para a sua Loja: esse campo deverá ser marcado se o usuário só pode acessar os dados da loja a qual ele está vinculado.

Permitir acesso para todas as Lojas: esse campo deverá ser marcado se o usuário pode acessar os dados de todas as lojas.

Pode Alterar Preços dos Produtos: permite que o usuário altere os preços dos produtos, nos diversos formulários existentes.

Pode Ajustar Estoque: libera entrada do usuário nos formulários de ajustes de estoque dos produtos. Permite também que no cadastro de produtos o estoque possa ser modificado no modo de alteração.

Libera Operações Bloqueadas: a utilização deve ser restrita, pois permite que o usuário autorize a liberação de qualquer operação que esteja bloqueada para outros usuários. Pode também, por exemplo, liberar uma venda para cliente que tenha excedido o limite de crédito.

Realiza Cadastros Diversos: permite o acesso do usuário ao módulo de cadastros da empresa, tais como produtos, clientes, cidades, cartões, etc. Somente não libera o acesso ao cadastro de usuários, que deve ter uma autorização específica.

Pode Abrir Novo Dia de Trabalho: permite que o usuário abra um novo dia de trabalho quando, ao ingressar nos módulos de vendas, caixa ou tesouraria, detectar que a data que o programa está operando é diferente da data do computador. Mas nem sempre a data diferente significa que deve abrir novo dia.

Entenda melhor: uma empresa que continue aberta após a meia-noite, ficará com a data do computador diferente da data do programa. Mas isso não significa que terá que abrir outro dia quando for solicitado. Poderá prosseguir operando normalmente, eis que as vendas que estão sendo feitas se referem ao dia que já havia sido aberto. Um novo dia só deverá ser aberto se houve o fechamento do dia anterior.

Saiba mais: simultaneamente à abertura do novo dia, são gerados inúmeros dados estatísticos e também é feito o cálculo da média de venda diária de todos os produtos. Não tem como voltar atrás. Por isso, esse recurso só deve ser disponibilizado a pessoas que realmente saibam se é para aceitar ou não.

Pode Abrir Novo Turno: permite que o usuário inicialize um novo turno de trabalho, desde que haja mais de um turno cadastrado (em Cadastro de Turnos) e que esteja marcado no Configurador Geral o campo Controlar as Vendas por Turno Trabalhado. Na abertura de um novo dia, o turno é pedido automaticamente e depois pode ser alterado a qualquer momento, por decisão do usuário.

Faz Sugestões e Pedidos de Produtos: permite que o usuário realize sugestões de compras e pedidos de produtos. É mais indicado aos responsáveis pelo departamento de compras.

Lança Compras de Produtos no Estoque: libera o usuário para realizar os lançamentos dos produtos recebidos pela empresa e suas respectivas vinculações com os fornecedores.

Acessa os Cheques Recebidos: libera acesso ao controle de cheques recebidos dos clientes. Indicado para pessoas responsáveis pelo departamento de crédito e cobrança e operadores de tesouraria.

Acessa os Cheques Emitidos: permite acesso ao módulo de controle de cheques emitidos pela empresa.

Acessa todos os Históricos: permite acesso do usuário aos históricos das operações de vendas, recebimentos e pagamentos, o que inclui rankings e gráficos.

Acessa os Movimentos Financeiros: disponibiliza os listadores de movimentos financeiros da empresa, tais como movimentos de cartões, contas bancárias, clientes, cofre, credores, etc. Não permite qualquer alteração; apenas a visualização dos lançamentos.

Acessa Contas a Pagar e a Receber: permite somente o acesso ao módulo de contole de contas a Pagar e a Receber. Para realizar quaisquer operações é necessário ter acesso a outros tipos de configurações.

Entenda Melhor: esse campo marcado permite que ingresse no módulo e visualize todas as operações que desejar. Todavia, para realizar operações, é necessário também marcar os campos específicos de pagamentos, recebimentos, alterações, exclusões e lançamentos de contas, no que couber a cada usuário.

Lança Contas a Pagar e a Receber: permite que o usuário programe o pagamento e recebimento de contas para datas determinadas.

Altera Contas a Pagar e a Receber: permite que o usuário altere os dados de contas a pagar e a receber que ainda estejam em aberto. Para tanto, tem também que estar marcado o campo Módulo da Tesouraria, no Configurador Geral.

Exclui Contas a Pagar e a Receber: permite que o usuário realize exclusão de contas a pagar ou a receber que ainda estejam em aberto e que tenham sido programadas manualmente. Para tanto, tem também que estar marcado o campo Módulo da Tesouraria, no Configurador Geral.

Importante: As contas geradas automaticamente pelo programa não podem ser excluídas, como, por exemplo, o débito oriundo do lançamento de compra de produtos.

Paga Contas Previamente Programadas: permite que o usuário pague os valores de quaisquer contas nos caixas e, se tiver acesso liberado, também na tesouraria.

Recebe Contas Previamente Programadas: permite que o usuário receba os valores de quaisquer contas nos caixas e, se tiver acesso liberado, também na tesouraria.

Faz Devolução de Notas Fiscais: permite que o usuário entre no módulo de devolução de notas fiscais. Essa operação envolve outros procedimentos, tais como ter formulários contínuos pré-impressos, impressora matricial, etc. Esse tipo de Nota Fiscal está sendo subsituído pela NF-e, Nota Fiscal Eletrônica, que será disponibilizada em próximas versões do programa.

Módulo de Lançamentos no Cofre: permite que o usuário realize operações diretamente no cofre. Esse acesso deve ser extremamente restrito e utilizado apenas em casos muito especiais, pois aceita a colocação ou retirada de valores no cofre sem cruzamento com outros registros.

Um detalhe: por medida de segurança, todas as operações realizadas no cofre ficam registradas e podem ser listadas demonstrando os detalhes de cada lançamento, com identificação de quem fez.

Controla Carnets de Crediário: permite que o usuário faça a emissão e controle de carnets em consequênica de vendas a prazo.

Controla Boletos Bancários: permite que o usuário faça a geração e controle de boletos bancários para eventuais cobranças.

Faz Fechamentos dos Caixas: acesso que permite que o usuário realize a conferência e fechamento dos caixas individuais (de todos os operadores) e do caixa geral do dia.

Módulo da Tesouraria: permite o acesso do usuário ao módulo de Tesouraria, com poderes para realizar vários tipos de operações e controles financeiros. Deve ser restrito a usuários que operem na retaguarda, principalmente aqueles que realizam fechamentos de caixas e recebimentos e pagamentos de valores.

Cadastro de Usuários: é o acesso mais importante e deve ser o mais limitado. Somente usuários de total confiança podem ter esse tipo de acesso, pois se transformam em superusuários: podem cadastrar, alterar, excluir e bloquear os usuários que tomam decisões relevantes na empresa.

Saiba mais: para exemplificar, esse acesso pode permitir que sejam bloqueados, alterados ou excluídos todos os demais usuários, inclusive o administrador do sistema.

Uma dica: é recomendável ter no mínimo dois usuários com esse acesso para que não haja o risco de, na falta de um, não ter alguém que possa liberar ou bloquear outros usuários.

Configurações do Sistema: as configurações devem ter um acesso muito restrito porque definem a forma de funcionamento da empresa, equipamentos utiizados, formas de recebimentos e pagamentos, tipos de vendas, etc.

Entenda melhor: se o programa estiver mal configurado, não funcionará corretamente. Por isso, o acesso aos configuradores deve ser disponibilizado somente para usuários que tenham pleno conhecimento da forma de trabalho da empresa.

Terminal de Consultas: com esse campo marcado, o usuário poderá abrir o terminal de consultas de comandas, normalmente utilizados para conferir a situação de cada comanda na saída de restaurantes, pizzarias e similares.

Pode Gerar Comandas: permite que o usuário gere comandas e realize operações de vinculação de comandas a produtos, para distribuir na entrada de restaurantes que tenham rodizios e espetos corridos.

Dependendo do que estiver sendo feito, alguns botões são desativados para evitar pressionamento indevido. Quando for necessário, eles serão automaticamente ativados.

Cadastrar [F2]: clique no botão Cadastrar ou tecle F2 para que seja iniciado o cadastro de um novo registro.

Alterar [F4]: clique no botão Alterar ou tecle F4 para que seja permitida a alteração do registro que está selecionado.

Salvar [F3]: após cadastrar um novo registro ou alterar um item já existente, pressione o botão Salvar ou tecle F3.

Cancelar [ESC]: clique no botão Cancelar ou pressione ESC para cancelar um registro que esteja sendo cadastrado ou alterado.

Excluir: selecione o registro na grade, pressione o botão Excluir e após, quando solicitado, confirme a exclusão. Importante: um registro não pode ser excluído se houve alguma operação após o seu cadastro. Todavia, é possível desativá-lo desmarcando o campo Ativo.

Localizar [F7]: clique no botão Localizar ou tecle F7 para abrir o formulário de busca do registro pelo nome.

Retornar [ESC]: clique no botão Retornar ou tecle ESC para sair do formulário atual e retornar para a tela anterior.

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