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Rotinas Básicas

Cadastrar: clique no botão Cadastrar ou pressione F2 e informe os dados solicitados. Tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.

Alterar os Dados: selecione o nome na Grade. Clique no botão Alterar ou pressione F4. Modifique o que deseja e tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.

Excluir: selecione o nome na Grade. Clique em Excluir ou pressione a tecla Delete. Se já houve alguma operação envolvendo o registro ele não poderá ser excluído mas poderá ser desmarcado o campo Ativo.

Consultar: navegue na grade ou utilize Localizar [F7] para ser aberta uma janela de busca pelo nome ou pelo código. O painel superior mostrará os dados do item que estiver marcado na grade.

Login: informe o nome que será utilizado para ingressar no sistema. O ideal é que seja o próprio nome do usuário. Não deve ser longo. De preferência o pré-nome ou os dois primeiros nomes. O sistema não diferencia maiúsculas e minúsculas.

Senha: aceita dados alfanuméricos com até oito dígitos e diferencia letras maiúsculas e minúsculas. A senha pode ser alterada a qualquer momento, pelo próprio usuário, na página Configurações, Outros, Alteração de Senha.

Sexo: escolha a letra que corresponde ao sexo do usuário. É importante essa informação para que o sistema saiba como se referir (sr. ou sra.) e também para que possam ser feitas listagens e malas diretas específicas para homens e mulheres.

Comissão: esse percentual servirá para comissionar o usuário nas vendas. Caso haja comissão no cadastro de produtos, ela será prioritária, desconsiderando o percentual colocado neste momento. As comissões não são cumulativas.

Nome: informe o nome do usuário para ser mostrado nos listadores, de preferência mais completo do que o informado no login.

Ativo: esse campo estando marcado mantém o registro ativo, isto é, disponível em todas as operações do programa. Para desativar o registro, desmarque o campo. Um registro desativado passa a ser ignorado por alguns setores do sistema mas pode ser reativado a qualquer momento. Nesse formulário ele passa a ser listado na cor cinza.

Operações de Vendas: com esse campo marcado, o usuário poderá realizar as vendas que estejam configuradas no programa. Importante: para poder receber os valores das vendas, é necessário também estar marcado o campo Recebe Valor das Vendas.

Ajusta Estoque: libera entrada do usuário nos formulários de ajustes de estoque dos produtos. Permite também que no cadastro de produtos o estoque possa ser modificado no modo de alteração.

Exclui Vendas: se este campo estiver marcado, será permitido que o usuário possa excluir vendas já encerradas ou autorizar outro usuário a fazê-lo. Não deve ser confundido com cancelar vendas: no cancelamento a venda não pode estar encerrada.

Movimentos Financeiros: disponibiliza os listadores de movimentos financeiros da empresa, tais como movimentos de cartões, contas bancárias, clientes, cofre, credores, etc. Não permite qualquer alteração; apenas a visualização dos lançamentos.

Tesouraria: permite o acesso do usuário ao módulo de Tesouraria, com poderes para realizar vários tipos de operações e controles financeiros. Deve ser restrito a usuários que operem na retaguarda, principalmente aqueles que realizam fechamentos de caixas.

Recebe Valor das Vendas: permite exclusivamente o recebimento de valores provenientes das vendas. Para liberar outros tipos de recebimentos ou pagamentos, devem ser marcados os campos Recebe Contas e Paga Contas.

Pedidos de Produtos: permite que o usuário realize sugestões de compras e pedidos de produtos. É mais indicado aos responsáveis pelo departamento de compras.

Altera Televendas: com este campo marcado o usuário tem permissão de realizar alteração nas televendas que ainda não tenham sido vinculadas a um entregador ou pagas pelo cliente.

Abertura de Novo Turno: permite que o usuário inicialize um novo turno de trabalho, desde que haja mais de um turno cadastrado.

Históricos: permite acesso do usuário aos históricos das operações de vendas, recebimentos e pagamentos, o que inclui rankings e gráficos.

Fechamentos dos Caixas: acesso que permite que o usuário realize a conferência e fechamento dos caixas individuais (de todos os operadores) e do caixa geral do dia.

Entradas de Produtos: libera o usuário para realizar os lançamentos dos produtos recebidos pela empresa e suas respectivas vinculações com os fornecedores.

Concede Descontos: libera o usuário a conceder ou autorizar descontos nas vendas, dentro dos limites previstos no sistema.

Abertura de Novo Dia (Restrito): permite que o usuário abra um novo dia de trabalho quando, ao ingressar nos módulos de vendas, caixa ou tesouraria, for detectado que a data que o programa está operando é diferente da data do computador.

Usuários (Restrito): é o acesso mais importante e deve ser o mais limitado. Somente usuários de total confiança podem ter esse tipo de acesso, pois se transformam em superusuários: podem cadastrar, alterar, excluir e bloquear os usuários que tomam decisões relevantes na empresa.

Para exemplificar, esse acesso pode permitir que sejam bloqueados, alterados ou excluídos todos os demais usuários.

Por outro lado, é recomendável ter no mínimo dois usuários com esse acesso para que não haja o risco de, na falta de um, não ter alguém que possa liberar e bloquear usuários.

Devolução de Notas Fiscais: permite que o usuário entre no módulo de devolução de notas fiscais.

Contas a Pagar e Receber: permite acesso para consulta no módulo de contole de contas a Pagar e a Receber.

Entenda Melhor: ingresse no módulo e visualize todas as operações que desejar. Todavia, para realizar operações, é necessário também marcar os campos específicos de pagamentos, recebimentos, alterações, exclusões e lançamentos de contas, no que couber a cada usuário.

Cheques Emitidos: permite acesso ao módulo de controle de cheques emitidos pela empresa.

Configurações (Restrito): as configurações devem ter um acesso muito restrito porque definem a forma de funcionamento da empresa, equipamentos utiizados, formas de recebimentos e pagamentos, tipos de vendas, etc.

Libera Operações: a utilização deve ser restrita, pois permite que o usuário autorize a liberação de qualquer operação que esteja bloqueada para outros usuários. Pode também, por exemplo, liberar uma venda para cliente que tenha excedido o limite de crédito.

Pode Alterar Preço de Venda: esse campo marcado libera o usuário para alterar o preço do produto no momento da venda. É válido somente para o produto que está selecionado na tela da venda e não causa nenhuma alteração no valor cadastrado.

Cheques Recebidos: libera acesso ao controle de cheques recebidos dos clientes. Indicado para pessoas responsáveis pelo departamento de crédito e cobrança e operadores de tesouraria.

Módulo de Impressão de Cupons: libera a janela de impressão de cupons fiscais e não fiscais, independentes de venda. Ao mandar imprimir o cupom pode ser informado o nome do produto, a situação fiscal, a quantidade e o valor.

Funções Fiscais: permite acesso ao painel de utilização das funções relativas à impressora fiscal (ECF).

Faz Sangrias nos Caixas: permite que o usuário faça retiradas de valores do caixa, que são colocados automaticamente no Cofre.

Cadastros Diversos: permite o acesso do usuário ao módulo de cadastros da empresa, tais como produtos, clientes, cidades, carftões, etc. Somente não libera o acesso ao cadastro de usuários, que deve ter uma autorização específica.

Pode Operar o Cofre: permite que o usuário realize operações diretamente no cofre. Esse acesso deve ser extremamente restrito e utilizado apenas em casos muito especiais, pois permite a colocação ou retirada de valores no cofre sem qualquer outro registro.

Ajusta Preços: permite que o usuário altere os preços dos produtos, nos diversos formulários existentes.

Faz Suprimentos nos Caixas: permite que o usuário faça a entrada de dinheiro no caixa, oriundo do cofre. Normalmente é utilizado para a colocação de troco nos caixas.

Visualiza os menus de atalhos (...): mostra na parte superior das telas de vendas e caixa um menu com atalhos para visualização de contas, cheques e movimentos.

Exclui Contas: permite que o usuário realize exclusão de contas a pagar ou a receber que ainda estejam em aberto.

Lança Contas: permite que o usuário programe o pagamento e recebimento de contas para datas determinadas.

Recebe Contas: permite que o usuário receba os valores de quaisquer contas nos caixas e, se fo o caso, na tesouraria.

Paga Contas: permite que o usuário pague os valores de quaisquer contas nos caixas e, se fo o caso, na tesouraria.

Altera Contas: permite que o usuário altere os dados de contas a pagar ou receber que ainda estejam em aberto.

Visualiza o painel Meu Caixa: mostra na parte superior das telas de vendas e caixa um menu com atalho para visualização dos dados do Caixa do usuário.

Visualiza o painel Meus Movimentos: mostra na parte superior das telas de vendas e caixa um menu com atalho para visualização do painel de movimentos do caixa do usuário.

Dependendo do que estiver sendo feito, alguns botões são desativados para evitar pressionamento indevido. Quando for necessário, eles serão automaticamente ativados.

Cadastrar [F2]: clique no botão Cadastrar ou tecle F2 para que seja iniciado o cadastro de um novo registro.

Alterar [F4]: clique no botão Alterar ou tecle F4 para que seja permitida a alteração do registro que está selecionado.

Salvar [F3]: após cadastrar um novo registro ou alterar um item já existente, pressione o botão Salvar ou tecle F3.

Cancelar [ESC]: clique no botão Cancelar ou pressione ESC para cancelar um registro que esteja sendo cadastrado ou alterado.

Excluir: selecione o registro na grade, pressione o botão Excluir e após, quando solicitado, confirme a exclusão. Importante: um registro não pode ser excluído se houve alguma operação após o seu cadastro. Todavia, é possível desativá-lo desmarcando o campo Ativo.

Localizar [F7]: clique no botão Localizar ou tecle F7 para abrir o formulário de busca do registro pelo nome.

Retornar [ESC]: clique no botão Retornar ou tecle ESC para sair do formulário atual e retornar para a tela anterior.

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