Cadastro de Clientes
Rotinas básicas a serem realizadas:
Cadastrar: clique no botão Cadastrar ou pressione F2 e informe os dados solicitados. Tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.
Alterar os Dados: selecione na Grade o nome desejado. Clique no botão Alterar ou pressione F4. Modifique o que deseja e tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.
Excluir: selecione o nome na Grade. Clique em Excluir ou pressione a tecla Delete. Se já houve alguma operação envolvendo o registro ele não poderá ser excluído mas poderá ser desmarcado o campo Ativo.
Dica: nos três casos acima, ao término da operação o sistema retorna para o modo de Consulta. Para realizar outra tarefa repita todos os passos.
Consultar: o botão Filtros[F8] proporciona inúmeras possibilidades de relatórios como, por exemplo, clientes de um determinado bairro ou rua. Para consultar um cliente específico utilize o botão Localizar[F7]. Será aberta uma janela onde a busca poderá ser feita pelo nome ou pelo código.
Utilizar a Grade de Listagem: ao entrar no módulo a grade lista todos os registros cadastrados e permite que cada um deles seja selecionado para alteração ou exclusão. Os inativos são mostrados com a cor acinzentada. Clicando com o botão direito do mouse sobre a grade será aberto um popup com as seguintes opções:
Imprimir os Registros de uma Grade: clique no botão Imprimir para que seja aberta uma janela de configuração e impressão. Se preferir, pressione o botão Exportar, escolha o formato, que pode ser Texto, HTML ou XLS (Excel), configure e imprima os dados do documento que foi gerado.
Campos
Nome: o nome do cliente pode ter até 40 caracteres alfanuméricos. No modo de consulta o nome será centralizado no campo e nos modos de cadastramento e alteração será alinhado pela esquerda.
DDD/Fone: informe apenas os números do DDD e do telefone do cliente. Não há formatação especial.
DDD/Fone 2: informe, se houver, os números do DDD e de um segundo telefone do cliente. A busca no momento da venda será feita nos dois campos.
Logradouro: digite as primeiras letras do nome do logradouro ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, cadastre o logradouro no formulário que é aberto com o botão que fica à direita do campo (veja como cadastrar).
Dica: para facilitar a busca alfabética, o tipo (rua, av, etc) é colocado após o nome do logradouro. Ex: Rua Andrade Neves será listada como Andrade Neves, Rua. Todavia, nos cupons de venda e demais documentos o nome do logradouro é colocado de forma direta (Rua Andrade Neves).
Nr./Compl: esse campo serve para colocar o número e seu complemento, tal como ap, bloco, quadra, condomínio, etc.
Nota: ao listar o endereço, o sistema fará a montagem colocando o número e complemento na seqüência correta. Exemplo: Av Presidente Vargas, 3254 AP 204 B.
Bairro: digite as primeiras letras do nome do bairro ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, cadastre o bairro no formulário que é aberto com o botão que fica à direita do campo (veja como cadastrar).
Cidade: digite as primeiras letras do nome da cidade ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, cadastre a cidade no formulário que é aberto com o botão que fica à direita do campo (veja como cadastrar).
Nota: ao informar a cidade, a UF é colocada automaticamente no campo respectivo.
UF: no momento que localizar a cidade, a UF será mostrada automaticamente.
Proximidade: para facilitar a localização pelos entregadores, é importante informar a proximidade do endereço do cliente com algo de fácil identificação, tais como, igrejas, praças, entre tais ruas, clubes, etc.
Taxa: informe a letra que corresponde ao valor da taxa de entrega. A medida em que navegar no campo destinado a letra, o campo do lado direito vai demonstrando o valor. Caso não exista o valor desejado, o seu cadastro pode ser feito clicando no botão que fica do lado direito (veja como cadastrar).
Sexo: informe a letra que corresponde ao sexo do cliente. É importante essa informação para que o sistema saiba como se referir (sr. ou sra.) e também para que possam ser feitas listagens e malas diretas específicas para homens e mulheres.
Dia do Aniversário: informe o dia do aniversário do cliente. Apesar de ser opcional, essa informação pode ser necessária no caso de ser feita alguma promoção para aniversariantes do dia ou para enviar mala direta de cuprimentos.
Mês do Aniversário: informe o mês do aniversário do cliente. Apesar de ser opcional, essa informação pode ser necessária no caso de ser feita alguma promoção para aniversariantes do mês ou para enviar mala direta de cuprimentos.
Situação: neste campo os clientes indesejados ou moradores de zonas de extremo perigo podem ser bloqueados. Se o campo estiver marcado o sistema impedirá a venda, mostrando a justificativa no campo Observações.
Observações: esse campo tem duas finalidades:
E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente para que possam ser enviadas as malas diretas. O campo será formatado automaticamente com letras minúsculas com o objetivo de manter um padrão.
Limite de Cheques: informe o limite de valor que o cliente pode ter em cheques na empresa. Quando o limite for atingido, somente poderão ser liberadas vendas por usuário devidamente autorizado.
Limite de Crédito Mensal: informe o limite de crédito que o cliente tem para comprar fiado, no crediário ou com cartão da própria empresa. Quando o limite for atingido, somente poderão ser liberadas vendas por usuário devidamente autorizado.
Último Dia para Vendas no Mês: informe o último dia para vendas a serem lançadas na próxima fatura. Eventuais vendas efetuadas após essa data serão automaticamente pragramadas para a fatura do mês seguinte.
Dia do Vencimento: informe o dia de vencimento de cada fatura mensal das compras. É a data em que é feito o pagamento das operações efetuadas até o último dia previsto para compras.
Registro Ativo: esse campo deve permanecer marcado para que o registro seja reconhecido pelo Sistema.
Botões Superiores
Para evitar que sejam pressionados indevidamente, os botões somente serão liberados no momento em que puderem ser utilizados. O botão que não estiver funcional poderá ser substituído por outro ou ficará cinza e não aceitará clique. São eles:
Cadastrar [F2] - Clique no botão ou tecle F2 para que seja liberado o cadastro de um novo registro.
Alterar [F4] - Clique no botão ou tecle F4 para que o registro selecionado seja editado para alteração.
Salvar [F3] - Após cadastrar um novo registro ou alterar um item já existente, pressione o botão Salvar ou tecle F3.
Cancelar [ESC] - Clique no botão ou pressione ESC para cancelar um cadastramento ou alteração que esteja em andamento.
Localizar [F7] - Clique no botão ou tecle F7 para abrir o formulário de localização de registro.
Excluir - Selecione o registro na grade, pressione o botão Excluir e após, quando solicitado, confirme a exclusão. Importante: um registro não pode ser excluído se houve alguma operação após o seu cadastro, porque qualquer lançamento gera registros dependentes que não podem ficar órfãos. Todavia, em qualquer situação é possível desativá-lo para que ele passe a ser ignorado no momento da venda, bastando, para tanto, desmarcar o campo Ativo.
Exportar - Abre o formulário para exportação dos dados da grade para qualquer diretório, nos formatos Texto, HTML ou XLS (Excel).
Imprimir - Abre o formulário para configurações e impressão.
Filtros [F8] - Esse botão ou a tecla F8 permite a abertura do formulário de listagens.
Ajuda [F1] - Clique no botão ou tecle F1 para acessar a ajuda instantânea.
Sair [ESC] - Clique no botão ou tecle ESC para fechar o formulário atual e retornar para a tela anterior.
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