Cadastro de Clientes
Rotinas básicas a serem realizadas:
Cadastrar: clique no botão Cadastrar ou pressione F2 e informe os dados solicitados. Tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.
Alterar os Dados: selecione na Grade o nome desejado. Clique no botão Alterar ou pressione F4. Modifique o que deseja e tecle F3 para salvar ou ESC para cancelar.
Excluir: selecione o nome na Grade. Clique em Excluir ou pressione a tecla Delete. Se já houve alguma operação envolvendo o registro ele não poderá ser excluído mas poderá ser desmarcado o campo Ativo.
Dica: nos três casos acima, ao término da operação o sistema retorna para o modo de Consulta. Para realizar outra tarefa repita todos os passos.
Consultar: o botão Filtros[F8] proporciona inúmeras possibilidades de relatórios como, por exemplo, clientes de um determinado bairro ou rua. Para consultar um cliente específico utilize o botão Localizar[F7]. Será aberta uma janela onde a busca poderá ser feita pelo nome ou pelo código.
Utilizar a Grade de Listagem: ao entrar no módulo a grade lista todos os registros cadastrados e permite que cada um deles seja selecionado para alteração ou exclusão. Os inativos são mostrados com a cor acinzentada. Clicando com o botão direito do mouse sobre a grade será aberto um popup com as seguintes opções:
Imprimir os Registros de uma Grade: clique no botão Imprimir para que seja aberta uma janela de configuração e impressão. Se preferir, pressione o botão Exportar, escolha o formato, que pode ser Texto, HTML ou XLS (Excel), configure e imprima os dados do documento que foi gerado.
Informações Gerais
Esse cadastro é formado por várias abas que são mostradas dependendo do que estiver configurado (cadastro completo ou simplificado) ou do tipo de cliente (pessoa física ou jurídica).
Entenda Melhor: se for cadastro simplificado será disponibilizada apenas uma Aba com os dados básicos, tanto para pessoas físicas como jurídicas. Se for completo, teremos o seguinte:
Aba Dados Básicos - Física e Jurídica
Painel Identificação
Tipo de Pessoa: selecione nesse campo se é pessoa Física (F) ou Jurídica (J). Dependendo da escolha, alguns campos terão formatação modificada (Exemplo: campo CPF para pessoa física se transforma em CNPJ para jurídica) e as Abas serão adequadas ao tipo selecionado (Exemplo: aba Dados Pessoais para pessoa física se transforma em Dados da Empresa para jurídica).
CPF ou CNPJ: o campo será formatado com base na escolha do tipo de pessoa. Em ambos os casos, somente os números devem ser digitados, eis que os separadores serão colocados automaticamente. Tanto o CPF quanto o CNPJ tem validação automática: se tiver algum erro, a borda ficará vermelha e o foco permanecerá no campo até que seja feita a correção.
RG ou Inscrição: também fica dependente da escolha do tipo: se for pessoa física deverá ser digitado o número da carteira de identidade e se for jurídica a inscrição estadual. Não tem formatação automática e aceita quaisquer caracteres alfanuméricos e separadores.
Expedição: informe a data de expedição do documento (ddmmaaaa) ou abra o componente para escolher.
Nome ou Razão Social: o nome (se for Pessoa Física) ou razão social (se for Pessoa Jurídica) pode ter até 80 caracteres alfanuméricos. No modo de consulta será centralizado no campo e nos modos de cadastramento e alteração será alinhado pela esquerda.
Uma dica: não deixe espaços antes ou depois do nome nem mais de um espaço entre duas palavras, pois isso irá alterar o ordenamento alfabético no momento das listagens.
Padronize: utilize o mesmo critério para o cadastro de todos os clientes, evitando alguns nomes com letras maiúsculas e outros com minúsculas. É aconselhável fazer todos os cadastros usando somente letras maiúsculas, pois é melhor de visualizar.
Aniversário e Sexo ou Nome Comercial: neste caso, a formatação também depende do tipo. Se for pessoa jurídica, haverá um campo que deve ser preenchido com o nome comercial da empresa. Se for pessoa física, deverão ser informados o aniversário (dd mmm) e o sexo do cliente:
DDD/Fone I: informe apenas os números do DDD e do telefone do cliente, sem espaços nem traços ou pontos. Não há formatação especial.
DDD/Fone II: informe, se houver, os números do DDD e de um segundo telefone do cliente. A busca no momento de uma televenda será feita nos dois campos. Não há formatação especial.
Bloquear: neste campo os clientes indesejados ou moradores de zonas de extremo perigo podem ser bloqueados na televendas. Se o campo estiver marcado o sistema impedirá a venda, mostrando a justificativa no campo Observações. Ele não desativa o cliente. Apenas impede a venda.
Observações: tem duas funções, dependendo se o campo Bloquear estiver marcado ou não:
Painel Localização
Logradouro: digite as primeiras letras do nome do logradouro ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Se não encontrar o nome desejado, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento (veja como cadastrar ).
Saiba mais: para facilitar a busca alfabética, o tipo (rua, av, etc) é colocado após o nome do logradouro. Exemplo: RUA ANDRADE NEVES será listada como ANDRADE NEVES, RUA. Todavia, nos demais documentos o nome do logradouro é colocado de forma direta (RUA ANDRADE NEVES).
Nr./Compl: esse campo serve para colocar o número do prédio e seu complemento, tal como ap, bloco, quadra, condomínio, etc.
Entenda melhor: você informa o número e complementos (apartamento, bloco, quadra, etc.) e o programa fará a montagem, colocando o tipo e o logradouro junto com o complemento, na sequência correta. Exemplo: se for informado o número 3254 AP 204 B, o programa colocará RUA ANDRADE NEVES, 3254 AP 204 B.
Taxa: navegue com as setas e selecione a letra que corresponde ao valor da taxa de entrega, que é mostrado no campo do lado direito. Caso não exista o valor desejado, clique no botão ao lado ou tecle Insert para cadastrar (veja como cadastrar).
CEP: informe o Código de Endereçamento Postal do cliente. O campo não tem formatação especial e aceita qualquer dado alfanumérico, inclusive separadores.
Bairro: digite as primeiras letras do nome do bairro ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, cadastre o bairro no formulário que é aberto com o botão que fica à direita do campo (veja como cadastrar).
Cidade: digite as primeiras letras do nome da cidade ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, cadastre a cidade no formulário que é aberto com o botão que fica à direita do campo ou pelo pressionamento da tecla insert (veja como cadastrar).
UF: ao selecionar a cidade, a UF será mostrada automaticamente.
Proximidade: para facilitar a localização pelos entregadores, é importante informar a proximidade do endereço do cliente com algo de fácil identificação, tal como, igrejas, praças, entre tais ruas, clubes, etc. Essa informação será impressa no cupom de venda.
Dt Cadastro e Última Alteração: o sistema preencherá automaticamente esses dois campos.
E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente para que possam ser enviadas as malas diretas. É aconselhável utilizar letras minúsculas com o objetivo de manter um padrão.
Site: informe o site do cliente. É aconselhável utilizar letras minúsculas com o objetivo de manter um padrão.
Painéis Cheques, Cartões de Crédito e Status
Limite: informe o limite de valor que o cliente pode ter em cheques na empresa. Quando o limite for atingido, as vendas serão bloqueadas e somente poderão ser liberadas por usuário devidamente autorizado.
Limite Máximo de Crédito: informe o limite de crédito que o cliente tem para comprar fiado, no crediário ou com cartão da própria empresa. Quando o limite for atingido, as vendas serão bloqueadas e somente poderão ser liberadas por usuário devidamente autorizado.
Último Dia do Mês para Faturamento: informe o último dia para vendas a serem lançadas na próxima fatura. Eventuais vendas efetuadas após essa data serão automaticamente pragramadas para a fatura do mês seguinte.
Dia do Vencimento: informe o dia de vencimento de cada fatura mensal das compras. É a data em que deve ser feito o pagamento das operações efetuadas até o último dia previsto para compras.
Registro Ativo: esse campo deve permanecer marcado para que o registro seja reconhecido pelo Sistema. Como os registros não devem ser deletados, esse campo tem a faculdade de mantê-los inativos, como se tivessem sido excluídos, mas com a possibilidade de serem ativados novamente.
Aba Dados da Empresa - Somente Pessoa Jurídica
Painel Dados Adicionais
Ramo de Atividade: informe o principal ramo de atividade da empresa.
Data de Fundação: informe a data de fundação da empresa no formato DD MM AAAA, ou abra o componente com o mouse ou com F4 para assinalar.
Painel Transportadora Preferencial
Nome: digite as primeiras letras do nome da transportadora preferencial ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento.
Contato: informe o nome da pessoa a ser contactada na transportadora.
DDD/Fone: informe o código de área (DDD) e o telefone da transportadora, sem nenhuma formatação, nos dois campos.
Painel Sócios
Nome: informe o nome do sócio da empresa conforme consta no Contrato Social, com até 40 caracteres alfanuméricos.
CPF: somente os números devem ser digitados, eis que os separadores serão colocados automaticamente. Se o CPF não estiver correto, a borda ficará vermelha e o foco permanecerá no campo até que seja feita a correção.
DDD/Fone: informe, nos dois campos, o código de área (DDD) e o telefone do sócio. Caso deseje, pode colocar separadores no número do telefone para facilitar a visualização.
Cidade/UF: digite as primeiras letras do nome da cidade ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento (veja como cadastrar).
Saiba mais: ao selecionar a cidade, a UF será mostrada automaticamente.
Painel Pessoa para Contato
Nome: informe o nome da pessoa que poderá ser contactada na empresa.
Cargo: digite as primeiras letras do nome do cargo exercido ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento.
DDD/Fone: informe, nos dois campos, o código de área (DDD) e o telefone. Caso deseje, pode colocar separadores no número do telefone para facilitar a visualização.
Aba Dados Pessoais - Somente Pessoa Física
Painel Dados Adicionais
Naturalidade: informe a cidade e o estado (UF) onde o cliente nasceu, conforme consta na Identidade. No caso de estrangeiros, o ideal é que seja informado também o país.
Data Nasc: informe a data de nascimento do cliente, no formato DD MM AAAA, ou abra o componente com o mouse ou com F4 para assinalar.
Dependentes: informe a quantidade de dependentes legais que tem o cliente.
Nacionalidade: informe, no feminino, a nacionalidade do cliente. O sistema sugere BRASILEIRA, mas pode ser substituída.
Estado Civil: digite as primeiras letras do estado civil do cliente ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse, para fazer a escolha.
Painel Título Eleitoral
Número: informe o número do título eleitoral. O campo aceita quaisquer caracteres alfanuméricos e não tem formatação especial.
Zona: informe a zona eleitoral. O campo aceita quaisquer caracteres alfanuméricos e não tem formatação especial.
Seção: informe a seção eleitoral. O campo aceita quaisquer caracteres alfanuméricos e não tem formatação especial.
Painel Filiação
Informe nesse painel o nome dos pais do cliente, cada um com até 40 caracteres. Essa informação é importante para consultas no Serviço de Proteção ao Crédito.
Painel Cônjuge
Nome: informe o nome do cônjuge do cliente, com até 40 dígitos. Essa informação é importante na análise de cadastros para a concessão de créditos.
CPF: informe o número do CPF do cônjuge, sem separadores. O campo será validado e formatado automaticamente, não aceitando CPF errado.
RG: informe o número da carteira de identidade. O campo não tem formatação e aceilta quaisquer caracteres alfanuméricos.
Dt Nasc: informe a data de nascimento do cônjuge no formato DD MM AAAA ou abra o componente com o mouse ou com F4 para assinalar.
Profissão: digite as primeiras letras do nome da profissão do cônjuge ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento.
Renda: informe a renda do cônjuge. Essa informação é importante para compor a renda familiar nos casos de crediários.
Local: informe o endereço do local de trabalho ou o nome da empresa.
Aba Dados Profissionais - Somente Pessoa Física
Painel Trabalho
Profissão: digite as primeiras letras do nome da profissão ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento (veja como cadastrar).
Saiba mais: não confunda profissão com cargo. Este tem um campo específico.
Remuneração: informe o valor da remuneração mensal.
Tempo de Serviço: informe o tempo de serviço que o cliente exerce a profissão.
Função/Cargo: digite as primeiras letras do nome do cargo exercido ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento (veja como cadastrar).
Empresa: informe o nome da empresa em que trabalha.
Logradouro: digite as primeiras letras do nome do logradouro ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento.
Nr./Compl: esse campo serve para colocar o número do prédio e seu complemento, tal como ap, bloco, quadra, condomínio, etc.
Entenda melhor: você informa o número, apartamento, etc (ex: 3254 AP 204 B) e o programa fará a montagem, colocando o tipo e o logradouro junto com o complemento, na sequência correta. Exemplo: AV TIRADENTES, 3254 AP 204 B.
DDD/Fone: informe, nos dois campos, o código de área (DDD) e o telefone. Caso deseje, pode colocar separadores no número do telefone para facilitar a visualização.
Bairro: digite as primeiras letras do nome do bairro ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento.
Cidade/UF: digite as primeiras letras do nome da cidade ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento. A UF será colocada automaticamente.
Painel CTPS
Nr: informe o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Série: informe a série da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Emissão: informe a data de emissão da carteira no formato DD MM AAAA ou abra o componente com o mouse ou com F4 para assinalar.
Painel Outras Receitas
Descrição: descreva o tipo de receita adicional que tenha.
Valor Mensal: informe o valor mensal da receita adicional.
Painel Carteira Nacional de Habilitação - CNH
Emissão: informe a data de emissão da carteira (ddmmaaaa) ou abra o componente para escolher.
Nr. Registro: informe o número do registro da Carteira Nacional de Habilitação.
Validade: informe a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação no formato DD MM AAAA ou abra o componente com o mouse ou com F4 para assinalar.
Categoria: informe a categoria da Carteira Nacional de Habilitação.
Aba Dados Patrimoniais
Painel Bens Imóveis
Logradouro: digite as primeiras letras do nome do logradouro ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Se não encontrar o nome desejado, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento (veja como cadastrar).
Uma dica: não esqueça que o tipo do logradouro (rua, av, etc) é colocado no final. Desta forma, a busca deve ser feita diretamente pelo nome. Exemplo: TIRADENTES, AV.
Nr./Complemento: esse campo serve para colocar o número do prédio e seu complemento, tal como ap, bloco, quadra, condomínio, etc.
Entenda melhor: você informa o número, apartamento, etc (ex: 3254 AP 204 B) e o programa fará a montagem, colocando o tipo e o logradouro junto com o complemento, na sequência correta. Exemplo: AV TIRADENTES, 3254 AP 204 B.
Cidade/UF: digite as primeiras letras do nome da cidade ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento. A UF será colocada automaticamente.
Situação: se o bem está liberado (sem ônus), marque o componente com o mouse ou com a tecla espaço.
Painel Bens Móveis
Descrição: descreva o bem móvel de forma reduzida (ex: automóvel, marca tal, ano tal, placas tais). É necessário que ele esteja em nome do cliente.
Valor: informe o valor atualizado do bem.
Registro: informe o local e número do registro do bem.
Situação: se o bem está liberado (sem ônus), marque o componente com o mouse ou com a tecla espaço.
Aba Referências
Painel Bancárias
Nome: digite as primeiras letras do nome do banco ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Se não encontrar o nome desejado, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento (veja como cadastrar).
Agência: informe o número da agência do banco.
DDD/Fone: informe, nos dois campos, o código de área (DDD) e o telefone. Caso deseje, pode colocar separadores no número do telefone para facilitar a visualização.
Painel Cartões de Crédito
Informe o nome de até quatro cartões de crédito que possua.
Painel Pessoais
Nome: informe o nome de pessoa conhecida que possa dar referências.
DDD/Fone: informe, nos dois campos, o código de área (DDD) e o telefone. Caso deseje, pode colocar separadores no número do telefone para facilitar a visualização.
Cidade/UF: digite as primeiras letras do nome da cidade ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento. A UF será colocada automaticamente.
Painel Comerciais
Nome: informe o nome de empresa que possa dar referências.
DDD/Fone: informe, nos dois campos, o código de área (DDD) e o telefone. Caso deseje, pode colocar separadores no número do telefone para facilitar a visualização.
Cidade/UF: digite as primeiras letras do nome da cidade ou abra o campo com a tecla espaço, F4 ou com o mouse. Caso não exista, clique no botão ao lado ou tecle Insert para fazer o cadastramento. A UF será colocada automaticamente.
Botões Superiores
Para evitar que sejam pressionados indevidamente, os botões somente serão liberados no momento em que puderem ser utilizados. O botão que não estiver funcional poderá ser substituído por outro ou ficará cinza e não aceitará clique. São eles:
Cadastrar [F2] - Clique no botão ou tecle F2 para que seja liberado o cadastro de um novo registro.
Alterar [F4] - Clique no botão ou tecle F4 para que o registro selecionado seja editado para alteração.
Salvar [F3] - Após cadastrar um novo registro ou alterar um item já existente, pressione o botão Salvar ou tecle F3.
Cancelar [ESC] - Clique no botão ou pressione ESC para cancelar um cadastramento ou alteração que esteja em andamento.
Localizar [F7] - Clique no botão ou tecle F7 para abrir o formulário de localização de registro.
Excluir - Selecione o registro na grade, pressione o botão Excluir e após, quando solicitado, confirme a exclusão. Importante: um registro não pode ser excluído se houve alguma operação após o seu cadastro, porque qualquer lançamento gera registros dependentes que não podem ficar órfãos. Todavia, em qualquer situação é possível desativá-lo para que ele passe a ser ignorado no momento da venda, bastando, para tanto, desmarcar o campo Ativo.
Exportar - Abre o formulário para exportação dos dados da grade para qualquer diretório, nos formatos Texto, HTML ou XLS (Excel).
Imprimir - Abre o formulário para configurações e impressão.
Filtros [F8] - Esse botão ou a tecla F8 permite a abertura do formulário de listagens.
Ajuda [F1] - Clique no botão ou tecle F1 para acessar a ajuda instantânea.
Sair [ESC] - Clique no botão ou tecle ESC para fechar o formulário atual e retornar para a tela anterior.
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